Az Astra néhány éven belül a topban akar lenni, a kötelező gépjárműbiztosítás kampánya kitűnő lehetőség elhódítani az ügyfeleket. Csak az alacsony ár a titkos fegyver?
Idén novemberben a magyarországi piacra is betört a legnagyobb, többségében romániai tőkéből felépülő Astra biztosító. Az elsején induló, és egész december végéig tartó kötelező gépjármű felelősség biztosítási kampány kitűnő alkalmat teremtett a vállalatnak, hogy a konkurenciának dömpingárnak számító alacsony díjakkal belépjen a szomszédos piacra.
Az Astra október 12-én kapta meg az engedélyt, hogy fiókot nyisson Magyarországon. Víg László , az online alkuszpiac-vezető Netrisk csoporthoz tartozó Eurorisk igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy idén augusztus végén érkeztek az első hírek az Astra biztosító magyarországi megjelenéséről. Legalábbis ekkor vette fel az itteni vezetőjük, Török Béla a kapcsolatot a biztosítási bróker cégekkel a lehetséges együttműködést illetően. A kirendeltség hivatalos megnyitója 2010. október 28-án volt, határon átnyúló szolgáltatás keretein belül végzik magyarországi tevékenységüket, ami jelentősen megkönnyítette az induláshoz szükséges jogi procedúrát – avatott be a részletekbe Víg László.
Mennyi eséllyel indul?
A Netrisk.hu statisztikája szerint az autósok többsége a kampány alatt nem a legolcsóbb, hanem a második vagy a harmadik legkedvezőbb ajánlatot választja. Az árversenyben az Astra vezet, a legtöbb új szerződést mégis az Allianz és a K&H biztosítók kötik. Az első hetet követően az előbbi 27 százalékát, utóbbi 22 százalékát fedi le a szerződéseknek, az Astra részesedése egyelőre csak 11 százalékos. A társaság relatív gyenge szereplését egyelőre azzal magyarázzák, hogy még kevesen ismerik, noha az idén bevezetett kártalanítási alapnak hála, szinte bármelyik biztosítót kockázat nélkül választhatják az autótulajdonosok.
Hogyan mûködik a kártalanítási alap?
A kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítást (kgfb) kínáló biztosítók negyedévente a kgfb-bõl származó díjbevételük negyed százalékát kötelesek befizetni a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által kezelt kártalanítási alapba. Ha egy ilyen üzletet mûvelõ biztosító csõdbe megy, akkor a közös kártalanítási alapból kell kifizetni a csõdöt jelentett biztosító ügyfelei által okozott kárt.
A szakértõk úgy kalkuláltak, hogy 6 milliárd forint összegyûjtése teszi zökkenõmentessé egy esetleges csõd kezelését. A biztosítók addig kell folyósítsák a megszabott összeget, ameddig az alapba fizetett pénz el nem éri az elõzõ évi összesített díjbevétel 6 százalékát.
A pénzügyminiszter rendelete a biztosítókat arra kötelezi, hogy maguk jelentsék a negyedévet követõ hónap 15. napjáig a MABISZ-nak azt, hogy mennyit szándékoznak fizetni.
A MABISZ a befizetés alapjául szolgáló adatokat összeveti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) adataival, és legkésõbb 5 nap múlva közli a végleges összeget, amit a biztosító a hónap utolsó napjáig köteles befizetni. (Víg László)
Víg László szerint elképzelhető, hogy az Astra idei kampány-részesedése meghaladja majd a 20%-ot, ugyanis eddig sem szerepelt rosszul, ahhoz képest, hogy még ismeretlen név a piacon.
Hogyan is dobbantott az Astra?
Véleményem szerint ügyfélszerző árképzést használt az Astra, aminek a hatásai csak kb. fél-egy év múlva mutatkoznak meg igazán. A kötelező biztosításban Magyarországon évente csak egyszer, október végén hirdethetnek tarifát a biztosítók, így ez nem lesz közvetlen hatással a többi társaság árképzésére. Amennyiben más termék (pl. CASCO) estében is hasonlóan alacsony díjakkal jelennek meg, az minden bizonnyal erősíti majd a biztosítók díjversenyét – fogalmazott a biztosítási szakember, hozzátéve, hogy nagy esély mutatkozik arra, hogy az Astrának sikerül megkötnie az idei kampány során a tervezett 200 ezer szerződését.
A biztositas.hu szerint is erős az árverseny a piacon: a tavalyi 25 ezer forintos éves átlagdíj 20 ezer forint körülire csökkenhet az idei kampányban. Az alkusztársaság szerint pedig a díjszámítás köbcentiről kilowattalapra történő átállása, a pénzügyi felügyelet szigora és a biztosítók közti díjverseny akár 15-20 százalékos árcsökkenést is hozhat.
Mennyivel olcsóbb az Astra?
Ugyancsak a Netrisk.hu számításaira alapozva például egy negyvenéves budapesti férfi, akinek egy gyermeke van, és egy 2005-ös, hetes bónuszban lévő Opelra (1,6/76KW) szeretne biztosítást kötni, az Astránál 21 704 forintért, a KÖBE biztosítónál 21 900 forintért, az Allianznál 23 880 forintért, míg a Groupamánál 47 272 forintért teheti meg évente.
Szintén az Astra jön ki legjobban az árversenyből, ha egy harminckét éves pécsi férfi szeretne biztosítást kötni a négyes bónuszban lévő, hétéves, dízeles Ford Mondeójára (2,0/96KW). Az Astránál ez 18 876 forint, a Posta Biztosítónál 26 440 forint, az Allianznál 28 083, míg a Groupamánál 76 628 forintba kerül.
Víg szerint pedig a non-life biztosítási szegmensben az Allianz Biztosító a piacvezető, majd a Generali és szorosan egymás mellett a Groupama-Garancia és az Aegon Biztosító következik. Ők jelenthetik az Astra legfőbb konkurenciáját.
Ki, miért és hogyan?
A magyarországi fiókot Török Béla vezeti, aki a kolozsvári építészeti egyetemen végzett, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett MBA diplomát.
Megkeresésünkre elmondta, hogy azért döntöttek a magyarországi terjeszkedés mellett, mert láttak benne potenciált. Ha valaki jól épít fel egy céget, és alacsonyabb költségekkel dolgozik, mint a konkurencia, akkor erre teljesen nyitott a magyarországi piac is. Alapvetően pozitívan fogadtak a lehetséges ügyfelek, ugyanis nekik fontos, hogy egy nagy, biztos háttérrel rendelkező biztosító megjelenik a piacon. Valószínűleg a Romániából származó pozitív hírek már eljutottak Magyarországra is. A konkurencia nem biztos, hogy ennyire pozitívan értékeli a belépésünket, hiszen más díjszinten dolgozunk. De hát sajnos ez a piaci sajátosság – mesélte a vezérigazgató.
Arra a kérdésre, hogy hogyan képes elérni az Astra a konkurenciánál jóval alacsonyabb árakat, Török Béla egyszerűen a megfelelő, kockázatarányos díjszabást emelte ki.
Ez többoldalú. Egyrészt alacsonyabbak a fix költségek, nem mindegy ugyanis, hogy egy fióktelep hány alkalmazottal dolgozik, és mondjuk egy nagy magyarországi biztosító hány emberrel dolgozik. A másik tényező a viszontbiztosítási díjak. A romániai Astrának nagyon jó viszontbiztosítási díjai vannak, hiszen az elmúlt 20 év alatt komoly kapcsolatot alakítottak ki a viszontbiztosító cégekkel, így kedvezményes díjakat tudtak kialkudni.
Továbbá olyan szegmensekbe, amelyek kockázatosak, vagy nagyobb személyi károk jelentkezhetnek, nem szeretnénk belépni. Tehát egy jól kiválasztott szegmensben szerintem van mit keresni a magyarországi piacon.
Az árakat pedig nem is tartja igazán alacsonynak az igazgató. Inkább úgy fogalmaznék, hogy kockázatarányos ár bizonyos szegmensekben. Nem dömpingárral léptünk be a piacra, emögött matematikai kalkulációk vannak: azokba a szegmensekbe, amelyekbe szerettünk volna, alacsonyabb árakat adtunk, de nem mondanám, hogy átlagosan kicsi áraink lennének.
A cég terveiről kérdezve Török elmondta, hogy idén csak kötelező gépjármű biztosításokat kötnek, de jövő év elején a Cascót és a lakásbiztosítást is integrálnák portfóliójukba, 2011 második felében pedig a vagyonbiztosítás piacára is belépnének. Az elkövetkező 3-5 évben a magyarországi piac meghatározó szereplőjévé szeretnének válni.
Magyarországon kicsit máshogy működik az egész rendszer, mint Romániában. A magyarországi kgfb piac legfontosabb sajátossága, hogy a szerződést nem szükséges újrakötni minden évben. Ha az ember megköt egyszer egy biztosítást, akár évekig is megmaradhat ugyanannál a biztosítónál, nem kell semmit tenni, az érvényesség automatikusan meghosszabodik. Amikor pedig valaki váltani akar, 30 nappal az év fordulta előtt írásban fel kell mondania a szerződést.
A november elején elkezdődött kampány során a kötelező gépjármű biztosítást váltók közül 15-20% minket választott. Reményeink szerint az év végéig a kötelező gépjárműbiztosításból kb. 150-200 ezret fogunk kötni. Idén vezették be, hogy ha valaki mondjuk májusban vásárol egy autót, akkor csak a következő májusban tud biztosítót váltani. De ez egyelőre csak kis részét képezi a piacnak, csak azok tartoznak ide, akik idén vásároltak autót. A többiek január elsejéig válthatnak, és potenciális klienseket jelentenek – fogalmazott Török Béla.
Az Astráról
Az Astra a romániai biztosítási piacon vezetõ pozíciót foglal el, tulajdonosi szerkezetét és tõkestruktúráját tekintve többségében romániai vonatkozású. 2010 elsõ hat hónapjában 11 363 128 lejes nettó profitot termelt, 83%-kal meghaladva a tavalyi elsõ féléves teljesítményét.
Az Astra fizette ki az ediggi legnagyobb kártérítési összeget a romániai biztosítók törtenetében, amikor a Tarom légitársaság Boeing 737-300 a Henri Coanda Repülõtéren felszállás közben összeütközött egy, a kifutópályán tartózkodó haszongépjármüvel. Az Airline Hull&Liability kötvény alapján az Astra kifizetette a repülögép biztosítási értékét, 10 000 000 dollárt a Tarom légitársaságnak, valamint újabb 432 400 dollárt fizetett a roncs elszállítására. (astrabiztosito.hu, astrasig.ro)
Támogasd a Transtelexet egy kávé árával!
Munkánkkal minden nap magyar közösségeket tartunk képben, teret adunk helyi ügyeknek, és fontos erdélyi történeteket mutatunk be — függetlenül, szabadon. Ahhoz, hogy ezt továbbra is így tehessük, rád is szükségünk van.
Támogatom