Egymás után mennek csődbe az olcsóbb kötelező autóbiztosítást kínáló biztosítók?

Fizetésképtelenné nyilvánította múlt héten a Carpatica biztosítótársaságot az összevont pénzügyi felügyelet (ASF), és megvonta a vállalat működési engedélyét. A nagyszebeni székhelyű, éves szinten 130 millió eurós üzleti forgalmat jegyző, 500 alkalmazottat foglalkoztató vállalat már évek óta komoly pénzügyi gondokkal küzdött. A vállalat csődje most több mint egymillió hazai ügyfelet, és 26 ezernél is több káreseményt érint.A Carpatica Asig az Astra után a hazai biztosítási piac második legnagyobb csődhelyzetbe jutó vállalata. A két biztosító együttes üzleti forgalma elérte a 300 millió eurót (100 millió euró a Carpatica, 200 millió euró volt az Astra üzleti forgalma), ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 2 milliárd eurós hazai biztosítási piac 15%-a, a kötelező autóbiztosítási (RCA) üzletágnak pedig a 40%-a ment csődbe, egyetlen év alatt. Mindkét vállalat már évek óta a pénzügyi felügyelet megfigyelése alatt állt. Ahogy az Astra esetében, úgy a Carpatica biztosítónál is a fizetőképesség, illetve a tőkeszükségletek szintjén merültek fel problémák. A Ziarul Financiar elemzése is rámutat arra, hogy a hatóság részéről érkező figyelmeztetések ellenére még mindig nem világos, hogy miért nem hozott egyik biztosító sem költségcsökkentő, illetve saját biztosítási portfólióik átalakítására vonatkozó döntéseket.

A Carpatica 2014 eleje óta egy, az ASF által is elfogadott pénzügyi helyreállítási program megvalósításán dolgozott. Ennek részeként 2015 decemberéig azt vállalta a hazai tulajdonban levő társaság, hogy új stratégiai befektetőt is talál magának. A vállalat vezetői azonban nem jártak sikerrel, hosszas egyeztetések után a vállalat feltőkésítésére jelentkező egyetlen befektető is visszalépett.Hogy mennyire rossz volt a Carpatica pénzügyi helyzete, azt az is jól jelzi, hogy a vállalat jegyzett tőkéje 2015 végén csupán 23 millió euróra volt tehető, ami 26-szor volt alacsonyabb, mint a vállalat által beszedett biztosítási díjak. Összehasonlításképp a legnagyobb helyi biztosító, az Allianz-Ţiriac körülbelül 11-szer több biztosítást értékesített az elmúlt évben, mint a vállalat által jegyzett tőke.Mi lesz a csődbe ment biztosító ügyfeleivel?Annak ellenére, hogy a pénzügyi felügyelet visszavonta a társaság működési engedélyét – ami gyakorlatilag csak azt jelenti, hogy a Carpatica Asig már nem köthet új biztosításokat az ügyfelekkel –, a biztosítótársaságnak az előforduló káreseményeket továbbra is kezelnie kellene. A jogszabályok szerint ugyanis a biztosító a felszámolás elrendeléséig, illetve az ügyfélszerződések fennmaradásának időpontjáig még köteles lesz rendezni a díjfizető ügyfelekkel szembeni károkat. Azt követően viszont, hogy az ASF döntése megjelenik a Hivatalos Közlönyben – erre egyébként hamarosan sor is kerül –, egy erre a célra létrehozott garancialap veszi át a kártalanítási feladatokat.A csőd jóváhagyásáig a Carpatica ügyfeleinek még jogukban áll felmondani a társaságnál kötött fakultatív biztosításaikat (casco-, élet-, egészségügyi-, vagy nem kötelező lakásbiztosítás). A szerződésből hátralevő időtartamnak megfelelően, a szerződések felmondásával az ügyfeleknek a társaság vissza kellene hogy térítse a már előre befizetett biztosítási díjakat. Ha a szerződésbontás kérvényezését a csőd jóváhagyását követően rögzítik, abban az esetben az állami garanciaalap téríti vissza az ügyfeleket megillető összeget. Călin Rangu , a pénzügyi felügyelet fogyasztóvédelmi osztályának vezetője a Digi 24 hírtelevíziónak úgy nyilatkozott, hogy jelenleg 26 ezer kártérítési kérvény van benyújtva a fizetésképtelenségi eljárás alá került biztosítóhoz. A dokumentációkat Rangu szerint már 30 napon belül továbbítják a garanciaalaphoz, amely becsléseik szerint 624 millió lejnyi kártérítést lesz kénytelen kifizetni.

A hazai biztosítók felének komoly pénzügyi gondjai vannak

A Carpatica Asig az Astra és a Forte Asig után már a harmadik csődbe menő vállalata lesz az elmúlt két évben a hazai biztosítási piacnak. Az ASF határozottabb fellépése ellenére a hazai biztosítási piacon szereplő vállalatok az elmúlt évben 7,5-szörösére növelték veszteségeiket. A hatóság idei jelentéséből kiderül , hogy a hazai biztosítási szektor főként a kötelező autóbiztosítások okozta veszteségek miatt 2015-ben 267,6 millió lejes (60 millió lejes) mínuszban zárta az évet. 16 vállalat kumulált veszteségei elérték a 734 millió lejt, míg 19 hazai biztosító tudott pozitív mérleggel zárni, a nyereséges vállalatok összesített eredményei elérték a 467 millió lejt.A jelentés az azóta csődbe ment Astra biztosítónak csupán az első negyedéves pénzügyi eredményeit, a cég egyetlen negyedévre számolt 26,8 millió lejes veszteségeit veszi számításba.A hazai biztosítási szektor problémáinak okát a pénzügyi felügyelet szerint az is jól jelzi, hogy a kötelező autóbiztosítás nyújtására jogosult 10 hazai vállalat közül 5 veszteséges volt az elmúlt évben. A csődbe ment Astra mellett a működési engedélyét elveszítő, és várhatóan az Astra sorsára jutó Carpatica Asig, valamint a City Insurance, az Euroins és az Asirom is komoly pénzügyi nehézségekkel küzd. Ez az öt vállalat a hazai biztosítási piac veszteségeinek jelentős részét hozta össze, kumulált veszteségeik elérték az 586 millió lejt, az egész piac veszteségeinek 80%-át. A felsorolt öt vállalat biztosítási termékeinek 70%-át a kötelező autóbiztosítások képezik.A legrosszabb helyzetben a fizetésképtelenné nyilvánított Carpatica Asig mellett az Euroins biztosító van, előbbi 204,4 millió lejes, utóbbi 300 millió lejes veszteséggel zárta a 2015-ös évet. A két vállalat biztosítási portfóliójának több mint 90%-át az úgynevezett RCA biztosítások teszik ki, ennek függvényében a rossz pénzügyi helyzetük egyik magyarázata, hogy a két vállalat nyújtja (vagy most már nyújtotta) a hazai piacon elérhető legolcsóbb kötelező autóbiztosításokat. A szakértők márpedig évek óta arra figyelmeztetnek, hogy ezek a biztosítási díjak azt a szintet sem érik el, amely a káresemények kifizetésére elegendő lenne. A bajban levő biztosítók a díjaikon ennek ellenére sem emelnek, nagy valószínűséggel úgy értékelik, hogy az még több ügyfél elveszítését eredményezné, ez pedig szintén végzetes lenne a vállalatok számára.

Create your own infographics

A kötelező autóbiztosítások piacáról sokat elárul az úgynevezett kombinált kármutató 129%-os szintje is, amely azt mutatja, hogy a káreseményeknél a biztosítók által kifizetett összegek, valamint a vállalatok működési költségeinek összege mekkora arányban fedezhető a beszedett biztosítási díjakból. A 2015-ös évre vonatkozó kármutató szerint az üzletág még mindig komoly veszteségeket termel, még annak ellenére is, hogy az elmúlt évben átlagosan 15%-kal emelkedett a fiatal sofőrök számára amúgy is megfizethetetlen biztosítási díjak értéke.